3月23日，由RFO注冊家族辦公室學(xué)會主辦、灣區(qū)家辦平臺協(xié)辦的“2024環(huán)球家族辦公室論壇”在深圳隆重舉行。

　　本次論壇以“大變局下的家族傳承策略”為題，邀請到了來自世界各地的家族辦公室代表、財富管理專家、金融機構(gòu)以及其他相關(guān)行業(yè)的專業(yè)人士，共同探討家族財富的傳承、管理和增長策略。

　　RFO注冊家族辦公室學(xué)會理事長梁輝，代表主辦方為論壇上臺致辭，他表示本次論壇提供了一個難得的交流平臺，讓各位家族辦公室的業(yè)內(nèi)人士可以分享經(jīng)驗、互相學(xué)習(xí)，共同探討如何更好地規(guī)劃家族財富、實現(xiàn)資產(chǎn)的優(yōu)化配置，以及如何應(yīng)對各種風(fēng)險和挑戰(zhàn)。

　　論壇還進行了RFO學(xué)會會員授牌儀式。所有會員們拿到了屬于自己的水晶獎牌，定格這一榮譽的時刻。

　　論壇邀請到香港科技大學(xué)金樂琦亞洲家族企業(yè)與家族辦公室研究中心主任彭倩，大灣區(qū)保險學(xué)院創(chuàng)始人及精算視覺創(chuàng)始人牟劍群，RFO注冊家族辦公室學(xué)會理事、培訓(xùn)總監(jiān)涂冬梅，香港鼎富世家家族辦公室創(chuàng)始人及CEO陳華四人作為嘉賓，分享了自己對于家族辦公室的見解與分析。

　　從家族企業(yè)到家族辦公室

　　香港科技大學(xué)金樂琦亞洲家族企業(yè)與家族辦公室研究中心主任彭倩表示，家族企業(yè)與當(dāng)今的行業(yè)特色有著密不可分的關(guān)系，華人家族“富不過三代”的原因是政治不穩(wěn)，以及隨時打包走人、背井離鄉(xiāng)的心態(tài)等。企業(yè)缺乏規(guī)范的組織結(jié)構(gòu)，以關(guān)系和信用為本，就會難以傳遞到下一代，這些內(nèi)容都為當(dāng)今財富家族企業(yè)提供了反思。

　　大灣區(qū)家辦業(yè)務(wù)發(fā)展與保險發(fā)展新機遇

　　大灣區(qū)保險學(xué)院創(chuàng)始人及精算視覺創(chuàng)始人牟劍群提到了香港家辦業(yè)務(wù)的發(fā)展機遇，以新聞財經(jīng)的方式舉例講出了香港距今已有超過2700個家族辦公室，今年將再增至少200家。他介紹了香港家辦稅收優(yōu)惠的優(yōu)勢，大灣區(qū)保險業(yè)的資產(chǎn)配置新機遇，以及香港分紅保險的高額收益。從香港大灣區(qū)的資產(chǎn)角度出發(fā)，講述了家辦企業(yè)應(yīng)如何長期穩(wěn)定發(fā)展。

　　以極致專業(yè) 賦能家辦事業(yè)

　　RFO注冊家族辦公室學(xué)會理事、培訓(xùn)總監(jiān)涂冬梅提到了要有遠(yuǎn)見的思想和策略才能獲得成就。據(jù)預(yù)計，未來10年內(nèi)中國將有21萬億財富傳承給下一代，未來20年內(nèi)將有49萬億財富傳承給下一代。她指出，我國大部分家族財富仍大量聚集在創(chuàng)一代的手中，對于財富傳承和家族治理的實踐經(jīng)驗還遠(yuǎn)不夠豐富。

　　穿越投資迷霧 服務(wù)家族長富

　　香港鼎富世家家族辦公室創(chuàng)始人及CEO陳華提出，創(chuàng)富成功僅僅是家族財富長征的第一步，接下來要做什么很關(guān)鍵，他提出財富家族長富的“密碼”是做好投資。談到財富家族的家業(yè)周期規(guī)劃，決定著家族財富的資源配置方向。家族長富營銷是由單項產(chǎn)品營銷升級成“家族式咨詢營銷”，以家業(yè)長青為基點，把脈家族企業(yè)周期性特征。

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