曾經(jīng)的恥辱和大片土地誘惑，早已使南宋皇帝失去了判斷能力，斷然拒絕金哀宗的要求。1234年，蔡州之戰(zhàn)打響，宋軍首先攻破蔡州城，金哀宗自殺，金國滅亡。

光復(fù)中原，南宋的北伐

滅亡金國后，蒙古軍主力北撤，宋理宗剛親政一年，急于光復(fù)中原，下令宋軍趁蒙古無暇南顧，開始北伐，以收復(fù)洛陽，汴梁，商丘三京。

但中原地區(qū)經(jīng)過蒙古洗劫，已是滿目瘡痍，宋軍一路所收復(fù)的城市包括汴梁，洛陽都幾乎空無一人，北伐宋軍根本得不到給養(yǎng)補充，很快陷入困境。蒙古為阻止南宋北伐，掘開黃河大堤，水淹宋軍。不久后蒙軍合圍，北伐宋軍大敗，從此只得轉(zhuǎn)入戰(zhàn)略防御。

第一次蒙宋大戰(zhàn)，蒙古遭重大挫折

1235年，窩闊臺發(fā)動了打到多瑙河的第二次西征，同時以南宋背約為名，分兵兩路，大舉犯宋。東路主攻襄樊、江淮，西路主攻四川。剛開始，蒙古軍就遭到宋軍的頑強抵抗，軍事進展緩慢，直到第二年才有所突破，東西兩路軍分別攻占了陽平關(guān)和襄陽這兩處戰(zhàn)略要地，并在湖北沿江集結(jié)，準(zhǔn)備橫渡長江。

宋廷則受到極大震動，派大將孟珙救援。孟珙很快連破蒙古24寨，大敗蒙古軍隊，取得江陵大捷，粉碎了蒙古軍南渡的企圖，從而打破了蒙古軍隊不可戰(zhàn)勝的神話。 此后幾年，宋軍在孟珙率領(lǐng)下與蒙古軍展開了慘烈的拉鋸戰(zhàn)，雙方互有輸贏，難分高下。

1239年，大將杜杲在廬州(今合肥)大敗蒙古東路軍主力，蒙古東路軍傷亡慘重，被迫撤出宋境。而孟珙則進入反攻，連敗蒙古軍隊，收復(fù)襄樊諸郡和信陽，基本解除了蒙古大軍在東路對南宋的威脅。同年，主攻四川的蒙古軍隊勢如破竹，進逼三峽，孟珙率部迎敵。

1240年初，大敗西路蒙古軍，取得大埡寨大捷，并收復(fù)夔州，兩路圍攻南宋的蒙古軍隊全面受挫。

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